Антон возвращается в родной город с ощущением полной опустошенности, его жизнь превратилась в череду потерь и разочарований. Когда-то он был успешным музыкантом, чье имя гремело на больших сценах, но страшная авария, унесшая жизнь его возлюбленной Лизы, перечеркнула все достижения. Год, проведенный в наркологической клинике, лишь усугубил внутренний кризис, оставив после себя выжженную пустыню вместо прежней яркой реальности. В городе у Антона не осталось ничего, кроме старшего брата Константина, человека, который всегда шел по жизни иным путем – прагматичным, ответственным, чуждым творческим порывам и эмоциональным бурям. Их отношения всегда строились на контрастах, но сейчас именно Константин становится единственной опорой для сломленного брата.
Константин, видя отчаянное состояние Антона, предлагает ему помощь, однако ставит жесткое условие – брат должен устроиться учителем музыки в местную школу. Для Антона, привыкшего к свободе и сцене, это кажется унизительным падением, но выбора у него нет. Погружение в школьную жизнь становится для него тяжелым испытанием, сталкивая с миром подростков, чьи проблемы кажутся ему мелкими на фоне его собственной трагедии. Постепенно, через сопротивление и внутренние барьеры, Антон начинает вникать в сложности своих учеников, обнаруживая в их переживаниях отголоски собственных ран. Работа с детьми, их искренность и ранимость незаметно запускают в нем процесс исцеления, заставляя заново учиться чувствовать и сопереживать. Через музыку, которую он когда-то считал потерянной частью себя, Антон находит способ не только помочь подросткам, но и заглянуть в собственное прошлое, чтобы примириться с болью и виной, терзающими его душу.