В мире, пережившем крах технологической цивилизации, магия вновь стала реальностью, а ландшафты заполонили чудовища, порожденные древними силами. Последний оплот человечества, Город, управляется королевой ведьм, которая отправляет одну из своих самых могущественных последовательниц, Серую Элис, в опасную миссию. Целью становится поиск таинственного источника силы, скрытого в Потерянных землях – обширных территориях, где царит хаос и обитают невообразимые ужасы. Этот артефакт обладает способностью превращать людей в зверей, и его контроль может определить судьбу всего мира. Элис, наделенная глубокими знаниями магии и непоколебимой решимостью, понимает, что промедление смерти подобно, ведь полная Луна приближается, усиливая магические потоки и делая задачу еще более неотложной.
Путешествие начинается с присоединения проводника Бойса, человека, знакомого с коварными тропами Потерянных земель. Их путь пролегает через руины древних городов, заросшие леса, где шепчутся тени, и пустоши, кишащие монстрами. Однако главная угроза исходит не только от природных опасностей – за ними по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатиков, стремящихся уничтожить любые следы магии и захватить источник силы для своих целей. Каждый день превращается в борьбу за выживание, где за поворотом дороги могут поджидать порождения тьмы, а доверие становится редкой роскошью. По мере продвижения Элис и Бойс сталкиваются с загадками прошлого, раскрывая тайны о самом источнике и его связи с упадком старого мира, что заставляет их задаться вопросом – является ли спасение человечества благом или проклятием, учитывая цену, которую придется заплатить.