Судьба Уолтера Уайта, казалось бы, была предопределена: скромный школьный учитель химии, живущий в Альбукерке, чья жизнь состояла из рутинных уроков, семейных забот и скромных радостей. Однако этот хрупкий мирок рушится в один миг, когда Уолтер получает страшный диагноз – неоперабельный рак лёгких. Новость о смертельной болезни становится тем катализатором, который заставляет его пересмотреть всю свою жизнь. Осознание приближающегося конца, усугублённое тяжёлым финансовым положением семьи – ипотекой, скромной учительской зарплатой, беременностью жены и особыми потребностями сына-подростка – подталкивает его к радикальному и опасному решению. Уолтер понимает, что после его смерти семья останется без средств к существованию, и единственным его шансом оставить близким хоть какое-то обеспечение становится использование своих блестящих знаний в химии не для школьных опытов, а для криминального бизнеса.
Его выбор падает на производство метамфетамина – высокоприбыльного и запрещённого наркотика. Для реализации этого плана Уолтеру необходим проводник в криминальный мир, и его взгляд падает на Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого он когда-то содействовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что Джесси, несмотря на свою неуспеваемость, как раз и занимался нелегальным изготовлением метамфетамина, хотя и на примитивном, любительском уровне. Их встреча происходит в крайне напряжённый для Пинкмана момент: после полицейского рейда он потерял своего напарника и свою подпольную лабораторию, оказавшись на грани полного краха. Таким образом, Уолтер предлагает Джесси не просто сотрудничество, а спасательный круг, но в обмен на его связи и знание улиц. Так рождается невероятный и опасный альянс: блестящий, но сломленный жизнью учёный и неудачливый, импульсивный мелкий преступник. Их партнёрство становится началом долгого и тёмного пути, где каждый шаг в мире наркобизнеса ставит под вопрос не только их выживание, но и остатки их морали, связывая их судьбы неразрывной цепью последствий, которые окажутся куда страшнее, чем они могли себе представить.