В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают, обвинив автора в антисоветских настроениях, а сам он оказывается изгнанным из союза литераторов, лишаясь не только положения, но и средств к существованию. В этот тяжелый период, когда кажется, что жизнь рушится, он сталкивается с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю тоску. Она замужем, но брак приносит ей лишь разочарование и одиночество, заставляя искать утешения на стороне. Между ними вспыхивает страсть, которая становится для драматурга источником вдохновения, толкая его к созданию нового произведения, где реальность причудливо переплетается с вымыслом.
Окружение драматурга, включая коллег и знакомых, невольно становится прототипами для персонажей его новой пьесы. Среди них особое место занимает загадочный иностранец, чья личность поражает воображение писателя. Этот человек, с его необычными манерами и почти мистической аурой, ложится в основу образа Воланда – ключевой фигуры в разворачивающемся сюжете. Воланд в произведении драматурга воплощает силы, бросающие вызов устоявшимся нормам, его появление вносит хаос в жизни других героев, обнажая их слабости и пороки. Через эту историю автор пытается осмыслить собственные переживания, превращая личную драму в искусство, где любовь к Маргарите и столкновение с несправедливостью системы находят свое отражение в сложном переплетении реальных и вымышленных событий, создавая многогранное повествование о поиске смысла в эпоху тотального контроля.